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Détails de la facture et actions

Détails d'un document

Cherchez-vous l'historique de ce qui est arrivé à un document particulier ou souhaitez-vous afficher les paiements ou les références liés à un document? Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour consulter les détails d'un document particulier:

Ouvrez le module "facturation"
Cliquez sur le registre souhaité. Si vous n'avez ajouté qu'un seul registre, il s'ouvrira automatiquement
Recherchez le document en question à l'aide du filtre
Cliquez dessus pour l'ouvrir. Ensuite, vous verrez les onglets suivants:
- "Log": Vous trouverez ici un aperçu de tout ce qui s'est déjà produit avec le document. Quand il a été créé et envoyé, quand le statut a été changé, des paiements ont été ajoutés, des mails ont été envoyés, ... De plus, vous pouvez ajouter des commentaires vous-même en utilisant le bouton "ajouter commentaire".
- "Paiements": Un aperçu de tous les paiements liés au document en question
- "Références": affiche tous les documents liés au document en question.

Actions d'un document

Voulez-vous modifier, envoyer, créditer, débiter ou prendre une autre action pour un document? Procédez ensuite comme suit:

Ouvrez le module "facturation".
Cliquez sur le registre souhaité. Si vous n'avez ajouté qu'un seul registre, il s'ouvrira automatiquement.
Recherchez le document en question à l'aide du filtre.
Cliquez dessus pour ouvrir et cliquez sur le bouton bleu "actions" en haut à droite.
Choisissez parmi les options suivantes:
- "Modifier": Cette option vous permet de faire d'autres ajustements à votre document. Ceci est principalement utilisé pour compléter un concept.
- "Ajouter un paiement": Ajoutez des paiements manuellement, lorsque vous ne travaillez pas avec des paiements en ligne.
- "Changer le label": Permet de modifier le label lié au document.
- "Changer le statut": Permet de régler manuellement le statut du document. Nous recommandons de limiter autant que possible le réglage manuel des statuts, car cela se fait automatiquement.
- "Envoyer": Cliquez ici pour envoyer le document au destinataire.
- "Envoyer un rappel": Envoyez un rappel de paiement manuellement.
- "Crédit": Compensez un montant trop facturé en créant une note de crédit.
- "Débit": Facturez des montants supplémentaires en créant une note de débit.
- "Exporter en PDF": Cliquez sur cette option pour exporter le document au format PDF.
  - Souhaitez-vous imprimer le document? Exportez d'abord au format PDF, puis vous pouvez facilement imprimer votre PDF.
- "Exporter": Exportez le document vers CSV, Excel, Octopus, Exact Online, Vero Count ou Wings.
- "Supprimer": Cette option apparaît uniquement pour le dernier document créé et vous permet de supprimer ce document.

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A propos du module facturation

Pourquoi utiliser le module de facturation?

Gérer les registres

Créer et gérer des registres

Paramètres généraux des registres

Activer les paiements en ligne

Configurer modèles pour factures

Définir les notifications et mails par défaut

Créer des factures manuellement

Créer une facture unique manuellement

Générer des factures à partir des inscriptions

Créer automatiquement des factures

Créer et gérer un modèle de facturation

Tester le modèle de facturation

Exécuter des simulations et générer des factures

Gérer les factures

Aperçu des factures

Détails de la facture et actions

Les statuts d'une facture

Travailler avec des labels

Créditer et débiter

Exporter factures

Communiquer les factures

Envoyer les factures

Rendre les factures accessibles via l'application (mes factures)

Envoyer des rappels de paiement manuellement/automatiquement

Suivre les paiements

Suivre les paiements en ligne

Suivre manuellement les paiements

Envoyer une confirmation de paiement manuellement / automatiquement

FAQ

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