Profiel raadplegen

Ben je op zoek naar meer informatie over een specifiek contact, familie, bedrijf of resource? Zoek deze eenvoudig op via de zoekbalk en raadpleeg het profiel. Dit doe je als volgt: 

  1. Open de 'CRM-module'.
  2. Selecteer bovenaan wat je wenst op te zoeken: contacten, families, bedrijven of resources.
  3. Geef in de zoekbalk de gezochte naam in.
  4. Klik op 'enter' of op het pijltje.
  5. Bekijk de resultaten.
  6. Klik het gewenste profiel open.

Via de zoekbalk kan je enkel op naam zoeken. Wens je een uitgebreidere zoekopdracht uit te voeren (bijv. zoeken op postcode / geboortedatum / contracttype / ...)? Raadpleeg dan dit artikel.

Was this helpful?
Basis van de CRM-module
Waarom de module CRM gebruiken?
Profiel raadplegen
Zoekopdracht opslaan
Statistieken raadplegen
Contacten toevoegen
Profiel van een contact
Contactprofiel onderdelen
Extra velden
Lidmaatschappen voor contacten
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschapstypes
Leden aansluiten bij de federatie
Acties voor contacten
Contacten exporteren
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Gepersonaliseerde documenten maken
Chatbericht versturen naar contacten
Werken met families
Werken met families
Families toevoegen
Families linken aan contacten
Nuttige CRM filters
Nuttige zoekopdrachten