Help center > Webinar: Beheer jouw leden > Basis van de CRM-module

Quicksearch

Ben je op zoek naar meer informatie over een contact, familie, bedrijf of resource? Zoek deze dan op met behulp van de quicksearch en raadpleeg het profiel. Dit doe je als volgt: 

  1. Open de module "CRM"
  2. Selecteer bovenaan wat je wenst op te zoeken: Contacten, families, bedrijven of resources
  3. Geef in de zoekbalk de gezochte naam in
  4. Klik op "Enter" of op het pijltje
  5. Bekijk de resultaten.

 

Was dit nuttig?
Basis van de CRM-module
Waarom de module CRM gebruiken?
Quicksearch
Uitgebreid zoeken
Zoekopdracht opslaan
Lijst van resultaten
Contacten toevoegen
Profiel van een contact
Profiel van een contact
Extra velden
Lidmaatschappen voor contacten
Werken met contacten en lidmaatschappen
Lidmaatschap types
Leden aansluiten bij de federatie
Acties voor contacten
Contacten exporteren
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Bericht versturen naar contacten
Werken met families
Werken met families
Families toevoegen
Families linken aan contacten
Nuttige filters
Nuttige zoekopdrachten