Link inschrijvingen aan CRM om zo je database up-to-date te houden, gemakkelijk te communiceren met de ingeschreven personen, de historiek van inschrijvingen van een contact te kunnen bekijken, ...
Om een inschrijving te kunnen converteren of linken is het belangrijk dat de juiste velden in het formulier gelinkt zijn aan de overeenkomstige velden in het contactprofiel. Lees er hier meer over.
Om een inschrijving te linken aan een bestaand contact of een nieuw contact aan te maken op basis van de gegevens in het formulier, ga je als volgt te werk:
Open de module 'inschrijvingsformulieren'.
Klik op het aantal inschrijvingen onder het gewenste formulier.
Kies de inschrijving die je wenst te linken en open deze door erop te klikken.
Klik op 'creëer contact voor persoon X' of 'link aan persoon X'.
Klik ook op 'acties' om een familie te creëren of de persoon aan een bedrijf of resource te linken.
Wil je alle inschrijvingen automatisch linken aan een nieuw of bestaand contact? Stel dit dan in onder formulierinstellingen. Lees er hier meer over.