Link contacten aan een familie en zorg ervoor dat leden van een familie elkaars account kunnen overnemen en dat jij families als één geheel kan factureren. Er zijn verschillende mogelijkheden om contacten te linken aan de juiste familie. Dit kan vertrekkend vanuit de familie, maar ook vanuit contacten of tijdens het aanmaken van een familie.
Bij het aanmaken van een nieuwe familie
Link contacten aan een familie bij het aanmaken van deze familie, aan de hand van volgende stappen:
Open de module "CRM"
Klik op"+"
Kies voor "familie"
Vul de gevraagde gegevens in
Selecteer de familieleden die je aan de familie wenst te linken
Definieer de rol van elk lid van de familie (bv. Vader, Moeder of Kind)
Klik op "opslaan".
Vanuit het contactprofiel
Link een contact aan een familie vertrekkend vanuit het contactprofiel aan de hand van volgende stappen:
Open de module "CRM"
Zoek het contact in kwestie op
Open zijn/haar profiel
Scrol naar beneden tot aan de sectie "familie"
Klik op "aanpassen"
Selecteer een familie
Klik op "opslaan".
Vanuit het profiel van de familie
Voeg leden toe aan een familie vertrekkend vanuit het profiel van de familie in kwestie aan de hand van volgende stappen: