Link contacten aan een familie en zorg ervoor dat leden van een familie elkaars account kunnen overnemen en dat jij families als één geheel kan factureren. Er zijn verschillende mogelijkheden om contacten te linken aan de juiste familie. Dit kan vertrekkend vanuit de familie, maar ook vanuit contacten of tijdens het aanmaken van een familie.
Bij het aanmaken van een nieuwe familie
Link contacten aan een familie bij het aanmaken van deze familie, aan de hand van volgende stappen:
Open de module 'CRM'.
Klik bovenaan op het tab 'families'.
Klik rechts onderaan op de groene '+' knop.
Onder 'familie details' vul je de gevraagde gegevens in.
Onder 'familie leden' selecteer je de familieleden die je aan de familie wenst te linken. Definieer telkens de rol van elk lid van de familie (bv. vader, moeder of kind).
Klik op 'opslaan'.
Vanuit het contactprofiel
Link een contact aan een familie vertrekkend vanuit het contactprofiel aan de hand van volgende stappen:
Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tab 'contacten'.
Zoek het contact in kwestie op via de zoekbalk.
Open zijn / haar profiel.
Scrol naar beneden tot aan de sectie 'familie'.
Klik op 'aanpassen'.
Selecteer een familie.
Klik op 'opslaan'.
Vanuit het profiel van de familie
Voeg leden toe aan een familie vertrekkend vanuit het profiel van de familie in kwestie aan de hand van volgende stappen:
Open de module 'CRM'.
Selecteer bovenaan het tab 'families'.
Zoek de familie in kwestie op in de lijst of via de zoekbalk.
Open het gewenste profiel.
Onder het tab 'familie leden', klik je op 'aanpassen'.