Help center > CRM > Families beheren

Families linken aan contacten

Link contacten aan een familie en zorg ervoor dat leden van een familie elkaars account kunnen overnemen en dat jij families als één geheel kan factureren. Er zijn verschillende mogelijkheden om contacten te linken aan de juiste familie. Dit kan vertrekkend vanuit de familie, maar ook vanuit contacten of tijdens het aanmaken van een familie. 

Bij het aanmaken van een nieuwe familie

Link contacten aan een familie bij het aanmaken van deze familie, aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module "CRM"
  2. Klik op"+"
  3. Kies voor "familie"
  4. Vul de gevraagde gegevens in
  5. Selecteer de familieleden die je aan de familie wenst te linken
  6. Definieer de rol van elk lid van de familie (bv. Vader, Moeder of Kind)
  7. Klik op "opslaan".

Vanuit het contactprofiel

Link een contact aan een familie vertrekkend vanuit het contactprofiel aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module "CRM"
  2. Zoek het contact in kwestie op
  3. Open zijn/haar profiel 
  4. Scrol naar beneden tot aan de sectie "familie" 
  5. Klik op "aanpassen"
  6. Selecteer een familie
  7. Klik op "opslaan". 

Vanuit het profiel van de familie

Voeg leden toe aan een familie vertrekkend vanuit het profiel van de familie in kwestie aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module "CRM"
  2. Selecteer de tab "families"
  3. Zoek de familie in kwestie op en open het profiel
  4. Klik op "aanpassen" naast de sectie familie leden
  5. Selecteer een contact en kies een functie 
  6. Klik op "contact toevoegen". 

 

Was dit nuttig?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Quicksearch
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Lijst van resultaten
Contacten en leden beheren
Werken met contacten en lidmaatschappen
Contacten toevoegen
Leden aansluiten bij de federatie
Profiel van een contact
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Bericht versturen naar contacten
Contacten exporteren
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten zoeken en printen
Contacten verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Profiel van de familie
Families linken aan contacten
Verzend bericht naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Wat zijn bedrijven en waarvoor kan ik ze gebruiken?
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor)logo's weergeven in de app/op de website
Verstuur bericht/mail naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Wat zijn resources en waarvoor kan ik ze gebruiken?
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met resource QR codes