Help center > CRM > Contacten en leden beheren

Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken

Elk contact vertegenwoordigt een persoon die kan inloggen in Twizzit om zo bij te dragen aan de werking van de organisatie. Nodig deze personen uit door hen een email te versturen die een link bevat waarmee ze een login en wachtwoord kunnen kiezen. Dit doe je als volgt:

  1. Open de module "CRM"
  2. Filter de contacten die je een uitnodiging wenst te sturen
  3. Vink de gewenste contacten aan
  4. Klik bovenaan op "acties"
  5. Klik op "stuur uitnodiging"
  6. Pas indien gewenst de tekst aan
  7. Klik op "gebruikers uitnodigen".

Onder de tab Uitgebreid zoeken kan je alle contacten filteren die nog niet ingelogd hebben. Gebruik hiervoor het veld "heeft ingelogd" in de sectie "login details".

 

Elk contact heeft automatisch toegang tot Twizzit, maar de rechten die een gebruiker heeft worden bepaald door de admins via de module "beheer toegangen".

 

Was dit nuttig?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Quicksearch
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Lijst van resultaten
Contacten en leden beheren
Werken met contacten en lidmaatschappen
Contacten toevoegen
Leden aansluiten bij de federatie
Profiel van een contact
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Bericht versturen naar contacten
Contacten exporteren
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten zoeken en printen
Contacten verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Profiel van de familie
Families linken aan contacten
Verzend bericht naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Wat zijn bedrijven en waarvoor kan ik ze gebruiken?
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor)logo's weergeven in de app/op de website
Verstuur bericht/mail naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Wat zijn resources en waarvoor kan ik ze gebruiken?
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met resource QR codes