Gepersonaliseerde documenten maken

Gebruik gepersonaliseerde documenten om in een handomdraai documenten te genereren zoals:

  • Gepersonaliseerde ledenpasjes
  • Documenten voor verzekeringen
  • Terugbetalingsdocumenten voor de mutualiteit

Voor mutualiteitsdocumenten voor sportkampen en lidgelden raden we aan te vertrekken vanuit inschrijvingenmodule, aangezien op deze documenten vaak betalingsinformatie vereist is. Deze betalingsinformatie is namelijk niet beschikbaar in de CRM-module maar enkel op gepersonaliseerde documenten gelinkt aan inschrijvingsformulieren. Ontdek hier meer info over hoe je gepersonaliseerde documenten vanuit de formulierenmodule aanmaakt.

Maak je gebruik van de facturatiemodule in plaats van de formulierenmodule? Raadpleeg dan dit artikel.

Gepersonaliseerde documenten aanmaken

Gepersonaliseerde documenten aanmaken, opslaan in het profiel van het contact en verzenden doe je als volgt:

  1. Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'contacten'.

  2. Filter (indien gewenst) de contacten waarvoor je een document wenst aan te maken via de zoekfilter rechts bovenaan de pagina.

  3. Vink de gewenste contacten aan.

  4. Klik op 'acties' bovenaan de pagina.

  5. Klik op 'gepersonaliseerd document aanmaken'.

  6. Selecteer een bestaande template ('template gebruiken') of maak een nieuwe template aan ('nieuwe template aanmaken'). 

    • Hoe je een nieuwe template aanmaakt, lees je hieronder.
  7. Klik (indien gewenst) op 'toon voorbeeld' om een voorbeeld van het gepersonaliseerd document voor een bepaald contact te bekijken.

  8. Klik op 'volgende'.

  9. Vink indien gewenst het 'versturen van meldingen' aan en stel het bericht in.

  10. Vink indien gewenst het 'linken van de gegenereerde documenten aan een extra veld' aan en bepaal aan welke extra veld je de documenten wenst te linken.

  11. Klik op 'documenten genereren'.

  12. Klik tot slot op 'venster sluiten'.

 

De gegenereerde documenten kan je als admin terugvinden in de media-module alsook in de CRM-module in het profiel van het contact in kwestie onder het tabblad 'gelinkt aan'. De contacten zelf kunnen hun document raadplegen in de mediamodule

Nieuwe template maken

Om een nieuwe template voor gepersonaliseerde documenten op te maken, ga je als volgt te werk:

 

Wil je een handtekening of een logo aan je template toevoegen? Dan doe je dat door deze als afbeelding aan je template toe te voegen.

 

Was this helpful?
Basis van de CRM-module
Waarom de module CRM gebruiken?
Profiel raadplegen
Zoekopdracht opslaan
Statistieken raadplegen
Contacten toevoegen
Profiel van een contact
Contactprofiel onderdelen
Extra velden
Lidmaatschappen voor contacten
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Lidmaatschapstypes
Leden aansluiten bij de federatie
Acties voor contacten
Contacten exporteren
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Gepersonaliseerde documenten maken
Chatbericht versturen naar contacten
Werken met families
Werken met families
Families toevoegen
Families linken aan contacten
Nuttige CRM filters
Nuttige zoekopdrachten