Help center > Webinar: Beheer jouw leden > Acties voor contacten

Gepersonaliseerde documenten aanmaken

Gebruik gepersonaliseerde documenten om in een handomdraai documenten te genereren zoals:

  • Terugbetalingsdocumenten voor de mutualiteit
  • Gepersonaliseerde ledenpasjes
  • Documenten voor verzekeringen
  • ….

Gepersonaliseerde documenten aanmaken, opslaan in het profiel van het contact en verzenden doe je als volgt:

  1. Open de module "CRM" 
  2. Gebruik de zoekfunctie om de contacten te selecteren waarvoor je een document wenst aan te maken
  3. Klik op "acties"
  4. Klik op "gepersonaliseerd document aanmaken"
  5. Selecteer een bestaande template of maak een nieuwe template aan
  6. Klik op "volgende"
  7. Vink indien gewenst het versturen van meldingen aan en stel het bericht in
  8. Klik op "document genereren".
Was dit nuttig?
Basis van de CRM-module
Waarom de module CRM gebruiken?
Quicksearch
Uitgebreid zoeken
Zoekopdracht opslaan
Lijst van resultaten
Contacten toevoegen
Profiel van een contact
Profiel van een contact
Extra velden
Lidmaatschappen voor contacten
Werken met contacten en lidmaatschappen
Lidmaatschap types
Leden aansluiten bij de federatie
Acties voor contacten
Contacten exporteren
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Bericht versturen naar contacten
Werken met families
Werken met families
Families toevoegen
Families linken aan contacten
Nuttige filters
Nuttige zoekopdrachten