Help center > Webinar: Beheer jouw leden > Profiel van een contact

Gepersonaliseerde documenten aanmaken

Gebruik gepersonaliseerde documenten om in een handomdraai documenten te genereren zoals:

Gepersonaliseerde documenten aanmaken, opslaan in het profiel van het contact en verzenden doe je als volgt:

Open de module "CRM"
Gebruik de zoekfunctie om de contacten te selecteren waarvoor je een document wenst aan te maken
Klik op "acties"
Klik op "gepersonaliseerd document aanmaken"
Selecteer een bestaande template of maak een nieuwe template aan
Klik op "volgende"
Vink indien gewenst het versturen van meldingen aan en stel het bericht in
Klik op "document genereren".

Was dit nuttig?

Volgende: Bericht versturen naar contacten

Basis van de CRM-module

Waarom de module CRM gebruiken?

Quicksearch

Uitgebreid zoeken

Zoekopdracht opslaan

Lijst van resultaten

Contacten toevoegen

Profiel van een contact

Extra velden

Lidmaatschappen voor contacten

Werken met contacten en lidmaatschappen

Lidmaatschap types

Leden aansluiten bij de federatie

Acties voor contacten

Contacten exporteren

Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken

Gepersonaliseerde documenten aanmaken

Bericht versturen naar contacten

Werken met families

Families toevoegen

Families linken aan contacten

Nuttige filters

Nuttige zoekopdrachten