Help center > CRM > Contacten en leden beheren

Gepersonaliseerde documenten aanmaken

Gebruik gepersonaliseerde documenten om in een handomdraai documenten te genereren zoals:

  • Terugbetalingsdocumenten voor de mutualiteit
  • Gepersonaliseerde ledenpasjes
  • Documenten voor verzekeringen
  • ….

Gepersonaliseerde documenten aanmaken, opslaan in het profiel van het contact en verzenden doe je als volgt:

  1. Open de module "CRM" 
  2. Gebruik de zoekfunctie om de contacten te selecteren waarvoor je een document wenst aan te maken
  3. Klik op "acties"
  4. Klik op "gepersonaliseerd document aanmaken"
  5. Selecteer een bestaande template of maak een nieuwe template aan
  6. Klik op "volgende"
  7. Vink indien gewenst het versturen van meldingen aan en stel het bericht in
  8. Klik op "document genereren".
Was dit nuttig?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Quicksearch
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Lijst van resultaten
Contacten en leden beheren
Werken met contacten en lidmaatschappen
Contacten toevoegen
Leden aansluiten bij de federatie
Profiel van een contact
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Bericht versturen naar contacten
Contacten exporteren
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten zoeken en printen
Contacten verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Profiel van de familie
Families linken aan contacten
Verzend bericht naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Wat zijn bedrijven en waarvoor kan ik ze gebruiken?
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor)logo's weergeven in de app/op de website
Verstuur bericht/mail naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Wat zijn resources en waarvoor kan ik ze gebruiken?
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met resource QR codes