Resources toevoegen

Een resource toevoegen

Een resource toevoegen aan je CRM doe je als volgt:

  1. Open de module 'CRM'.
  2. Klik bovenaan op het tabblad 'resources'.
  3. Klik onderaan op de groene '+' knop.
  4. Kies 'resource'.
  5. Vul de gevraagde velden in.
  6. Klik op 'opslaan'.

Geef onder 'details' ook de 'reistijd' (in minuten) aan indien dit van toepassing is. Deze reistijd wordt dan in rekening gebracht voor het berekenen van het afspraaktijdstip bij het aanmaken van een activiteit op verplaatsing.

Meerdere resources toevoegen

Meerdere resources in één keer in Twizzit inladen? Dat kan via een CSV-bestand. Volg hiervoor de volgende stappen.

Stap 1: Lijst voorbereiden

Om je lijst met resources te kunnen opladen via de Twizzit import tool, dient je bestand van het type CSV te zijn. Is dat al het geval? Dan kan je deze stap overslaan. Nog niet het geval? Dan heb je twee opties: je Excel-bestand opslaan als CSV-bestand of onze template downloaden. Beide opties leggen we hieronder uit.

Excel-bestand opslaan als CSV-bestand

Om je Excel-bestand op te slaan als CSV-bestand ga je als volgt te werk:

  1. Open je Excel-bestand.

  2. Klik op 'opslaan als'.

  3. Bij 'opslaan als' kies je 'CSV (gescheiden door lijstscheidingtekens)(*.csv)'.

  4. Klik op 'opslaan'.

Let op! De automatische herkenning van gegevens is beperkt als je via deze manier te werk gaat. Voor volautomatische herkenning raden we aan de gepersonaliseerde template te downloaden.

 

Template downloaden

Om met de Twizzit CSV-template aan de slag te gaan, ga je als volgt te werk:

  1. Op de template te downloaden, ga je als volgt te werk. Open de CRM-module. In het tabblad 'resources' klik je onderaan op de '+' knop en kies je voor 'meerdere resources toevoegen'. Klik vervolgens op 'download hier een gepersonaliseerde template'.

  2. Kopieer velden uit je Excel-bestand naar de respectievelijke kolommen in de template.

  3. Sla het bestand op.

Werk je met een NL-versie van Windows? Dan kan het zijn dat de kolommen gespreid zijn door komma's. Hoe je deze weergave kan aanpassen, tonen we je in dit filmpje.

 

Tip! Voeg eerst de gewenste extra velden (die je in import bestand gebruikt) toe in de instellingen onder het tabblad 'extra velden'.

 

Stap 2: Resources lijst opladen via import tool

Is je resources lijst CVS-klaar? Dan kun je van start gaan met het importeren. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Open de module 'CRM' en klik bovenaan op het tabblad 'resources'.
  2. Klik op '+'.
  3. Klik op 'meerdere resources toevoegen'.
  4. Klik op 'browse'.
  5. Onder het tab 'kolomlabels koppelen aan clubinformatie' worden de al-dan-niet-overeenstemmende kolommen weergegeven.
    • De overeenstemmende kolommen kleuren paars. Dat willen zeggen dat de kolommen herkend worden door het systeem. Deze velden worden ingevuld.
    • De niet-overeenstemmende kolommen kleuren grijs en vereisen actie. Voor deze kolommen dien je, bovenaan deze kolommen, telkens het juiste veld te selecteren via de dropdown-knoppen.
  6. Klik bovenaan op 'lijst valideren'.
  7. Indien de melding 'fouten gevonden' verschijnt, corrigeer je eerst de fouten in het oorspronkelijke bestand. Laad vervolgens het geüpdatet bestand opnieuw op. Klik hiervoor op 'geüpdatet bestand uploaden' en klik vervolgens op de 'browse' knop om het gecorrigeerde bestand op te laden.

  8. Selecteer de acties die je wenst uit te voeren op de nieuwe / bestaande bedrijven.

  9. Bevestig de acties.

  10. Klik op 'importeren starten'
Controleer de gegevens in het overzicht. Indien er vreemde tekens (vb. ¥, ¼, Ã) opduiken, raden we aan niet verder te gaan met uploaden en het Twizzit supportteam te contacteren voor hulp. 
Was this helpful?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken en beheren
Profiel raadplegen
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Kolommen beheren
Statistieken raadplegen
Contacten en leden beheren
Contacten toevoegen
Contactprofiel onderdelen
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Extra veld waarden in bulk bewerken
Duplicate contacten samenvoegen
Chatbericht versturen naar contacten
Gepersonaliseerde documenten maken
Lidkaarten downloaden
Contacten exporteren
Contacten verwijderen
Lidmaatschappen beheren
Waarom lidmaatschappen gebruiken
Over het tabblad lidmaatschappen
Lidmaatschap toevoegen aan contact
Lidmaatschap bewerken
Leden aansluiten bij de federatie
Federaties aangesloten op Twizzit
Lidmaatschappen in bulk toevoegen
Lidmaatschappen in bulk kopiëren / vernieuwen
Lidmaatschappen (in bulk) beëindigen
Lidmaatschappen in bulk verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Familieprofiel onderdelen
Families linken aan contacten
Bericht verzenden naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Werken met bedrijven
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Bedrijfslogo toevoegen
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor) logo's weergeven in de app / website
Bericht / mail verzenden naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Werken met resources
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met QR-codes voor resources